日本財務規劃師（FP）3級
作者：LanguageTrails
2024/10/02
最近在讀日本財務規劃師（FP）3級的書，順便做個筆記。裡面的觀念雖然都知道，但沒有系統性的學習過，保險、稅務等等的部分也常常一知半解的，能獲得滿多知識的。
很多人都知道「投資」其實只是財務規劃的其中一個部分，但大部分都人卻花了大把的時候在投資上面，其他的都被忽略掉了。
在投資規劃的領域裡，分為六大項目
1.人生規劃和資金計畫
2.風險管理（保險）
3.金融資產應用（投資）
4.稅務
5.不動產
6.遺產繼承
該做怎麼樣的投資，其實和你的人生規劃、收入、保險、家庭成員、房地產...等計畫有密切的關係，所以才需要財務規劃師，適合他的不一樣也適合你。
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